Steve Beadle Tax & Business
About Us
Jennifer Venis Office Manager

Qui sommes-nous ?

Étape nouvelle et décisive vers d’autres projets,  la retraite soulève aussi de nombreuses interrogations sur le maintien de la qualité de vie qu’on a construit pendant sa vie active. Avec la crainte d’une perte potentielle de revenus et des réformes à venir, il devient d’autant plus nécessaire d’évaluer les enjeux liés à sa retraite et d’être avisé des ressources dont on peut disposer.

Conscient des implications du passage à la retraite, Mon Conseiller Retraite est une équipe de professionnels spécialisés. Notre volonté est d’apporter à chacun de nos clients une connaissance concrète et rigoureuse de leur situation retraite et de les aider à y trouver de la cohérence.

Pour soutenir la démarche de nos clients dans leurs projets, nous travaillons avec un réseau riche de professionnels compétents : notaires, avocats et experts-comptables.

Pour que chaque client puisse valoriser sa carrière professionnelle et s’assurer la meilleure situation retraite.

Our Mission

Notre objectif

Vous apporter une connaissance précise de votre situation retraite

Pour faire un point sur votre carrière ou établir un bilan complet, pour vos correspondances avec les organismes de retraite: Mon Conseiller Retraite s’occupe de vous répondre !

Nos missions

Nous apportons un accompagnement spécifique à chaque enjeu qui accompagne la retraite.

Optimiser

Évaluer la situation optimale de votre départ en retraite

Planifier

Mettre en place les stratégies de départ adaptées à vos objectifs

Contrôler

Connaître et régulariser vos droits

Organiser

Opérer votre demande de liquidation auprès des organismes de retraite

About Us

Partenaires

Découvrez nos offres dédiées aux partenaires professionnels

Vous cherchez à accompagner vos clients dans leur projet de retraite ?

Offres partenaires

Nos bureaux

5, allée des Chevreuils

69 380 LISSIEU

Accès partenaire

Demandez un premier entretien

Nous poserons un premier diagnostic de votre carrière et de vos besoins.

Contact
09 73 40 69 69